【】脑办產物使用於3C範疇

　　珠海冠宇(688772)鋰電財產秘聞深沉條記本電腦購置
，从零環球消耗鋰電龍頭公司深耕消耗鋰電營業25年，开始主營聚合物軟包鋰電電芯、学电PACK營業 ，脑办產物使用於3C範疇，公笔购买係環球消耗鋰電龍頭

　　珠海冠宇(688772)鋰電財產秘聞深沉條記本電腦購置，记本環球消耗鋰電龍頭公司深耕消耗鋰電營業25年
，电脑主營聚合物軟包鋰電電芯、从零PACK營業，开始產物使用於3C範疇，学电係環球消耗鋰電龍頭 。脑办跟著公司第二增加曲線年逐步放量條記本電腦購置，公笔购买公司紅利無望迎來拐點。记本2022年公司完成停業支出109.74億元，电脑2018-2022年CAGR為23.31%；公司消耗鋰電/動力鋰電產物營收占比別離為91.71% 、从零3.62%。鋰電環球計謀格式轉移，國產替換穩固公司消耗鋰電龍頭職位環球鋰電頭部企業已將計謀重心轉移至動力電池範疇，本來高度集合的消耗鋰電市場格式迎來重構態勢，疊加消耗新興產物市場興起、國產傳統3C品牌環球市占率逐年走高檔身分，國產消耗鋰電企業迎來替換機緣。公司憑仗二十五年積聚的強財產鏈職位條記本電腦購置、業界搶先的手藝沉澱從零開端學電腦辦公、深度綁定的客戶資本等劣勢穩固在環球消耗鋰電行業市占率；2022年公司條記本電腦及平板電腦鋰離子電池的市占率為31.09% ，環球排名第二；智妙手機鋰離子電池的市場占據率為7.43% ，環球排名第五
。公司切入蘋果供給鏈
，在蘋果筆電的市場份額連結穩步提拔 ，有用減緩消耗市場委靡帶來的倒黴打擊。登岸動力、儲能電池“灘頭堡”，23年無望加快放量公司依托鋰電池研發豐盛秘聞成立手藝壁壘，從啟停電池切入動儲電池市場。公司主動研發啟停電池與固態電池手藝電腦筆記本排行榜
，第一代啟停電池已導入量產，第二代啟停電池目的高溫功率機能提拔30-50%；固態電池樣品能量密度高達350Wh/kg。公司動儲產物客戶資本豐碩，具有通用、上汽、捷豹路虎等國表裏出名車企客戶並切入複興、Sonnen
、南網科技等體係集成商供給鏈係統。公司動力類電池總產能現到達3GWh/年，為順應市場擴大需求電腦筆記本排行榜 、放慢施行計謀目的，公司規劃投資浙江年產10GWh鋰離子動力電池及重慶年產15GWh高機能新型鋰離子電池項目 ，將來動儲電池總產能將達28GWh ，另德陽25GWh動力電池消費項目處於計劃階段 。紅利猜測及投資倡議公司為消耗電池龍頭企業 ，比年來乘新能源春風，規劃動力電池及儲能電池範疇 。我們猜測公司2023-2025年停業支出為130.26/164.08/212.84億元；歸母淨利潤為4.01/11.02/15.12億元；對該當前市值的PE別離為54X/20X/14X。初次籠蓋，賜與“買入”評級從零開端學電腦辦公
。風險提醒原質料價錢上漲招致本錢端承壓；經濟下行招致下流市場需求削減；行業合作加重風險 。

　　華安證券股分有限公司尹沿技近期對珠海冠宇停止研討並公布了研討陳述《消耗鋰電迎來重構 ，行業龍頭職位穩定》
，本陳述對珠海冠宇給出買入評級，當前股價為19.44元條記本電腦購置
。

　　證券之星數據中間按照近三年公布的研報數據計較，國信證券王蔚祺研討員團隊對該股研討較為深化，近三年猜測精確度均值為40.81%，其猜測2023年度歸屬淨利潤為紅利4.78億，按照現價換算的猜測PE為45.62電腦筆記本排行榜。

　　該股近來90天內共有13家機構給出評級，買入評級11家條記本電腦購置 
，增持評級2家；已往90天內機構目的均價為25.33 。

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